故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
克里斯托弗·里夫,马龙·白兰度,吉恩·哈克曼,尼德·巴蒂,杰基·库珀,格伦·福特,特瑞沃·霍华德,玛戈·基德,杰克·奥哈罗兰,瓦莱丽·佩莱恩,玛丽亚·雪儿,特伦斯·斯坦普,菲莉丝·德丝达,苏珊娜·约克,杰夫·伊斯特,马克·麦克卢尔,莎拉·道格拉斯
陈国坤,李峻贤,戴安娜
张昊翔,李涛亮,张朕瑄,邱彬
罗立群,黄小超,刘官琪,单明凯,脑门额尔德尼
知英,李起光,严泰雄
王铭吕,良伟,程琪,锦泷,金元宝
